Почему саудиты не смогут сбросить цены на нефть, Знакомый нефтяник из ОАЭ написал письмо

У наших малоросских братьев есть две фичи, которые вызывают у меня искреннее непонимание. В принципе, эти две фичи есть у каждого народа, но в отличии от соседей – они больше для внутреннего пользования, чем для общения с внешним миром. Первая фича – это крепость задним умом. То есть в любой конфликтной ситуации всегда можно договориться, и не переводить ее в активную фазу. Делаются предложения, делаются уступки, делается обмен. Высший пилотаж политики – уступить в малом, получить большее. У братьев малороссов в этом есть свой уникальный путь – до последнего отвергать все предложения, не имея ничего реального, что смогло бы подкрепить такую упертость, и сев в лужу, вдруг вспомнить о предлагаемых вариантах, и начать их предлагать уже от своего имени. Понимание того, что у каждого предложения есть ограниченный срок действия у сегодняшней малоросской элиты отсутствует как таковое. Именно поэтому, потеряв Крым, Яйценюки, Тимошенки и тд заговорили по русски. В этом смысле пещерный бандеризм головного мозга у Иришки Фарион вызывает хоть какое то уважение своей законченностью и чистотой. Вторая фича – это умение придумать какую нибудь идею, гармонично и логично вписывающуюся в собственное мировоззрение, и потом истово в нее верить. Если такую идею придумать не получается, то можно найти какой нибудь факт, надуть его до размеров горы и водить вокруг него хороводы.
Вот и сейчас - в ожидании праздника: Обамка слетал в Саудию, и попросил кинга Абдуллу увеличить добычу в разы, дабы цены на нефть рухнули ниже ватерлинии. Теперь клятые кацапы-москали вернуться в свои угро-финские пещеры. И все это ради Украины. А если Штаты еще и свой стратегический резерв откроют, то кацапия развалится на сотню маленьких уездов, а Крым будет проситься в состав Украины на любых условиях. Ну в общем, как то так.
В принципе, для страны не живущей на свои с момента своего появления, некоторые вещи понять или трудно, или невозможно. Так же для страны, высшим международным успехом которой является упоминание в фильме «Война миров» с Томом Крузом, некоторые дипломатические финты ушами – китайская грамота. Например – страны с какой крепостью позиций разворачивают свои самолеты, что бы поговорить? В свое время самолет разворачивал Примаков, что бы попытаться изменить ситуацию с тогда еще Югославией. Не изменил. Сегодня самолет разворачивает Керри, что бы попытаться что то донести до Лаврова. По аналогии – не факт, что Лавров прислушается. Ну да ладно. Поговорим за нефть.

Итак, у нас две засады – увеличение добычи Саудовской Аравией и раскупорка стратегического запаса США. Что бы понять ситуацию, придется оперировать официальными обобщенными данными. А официальные данные (JPT) говорят, что в среднем сейчас Саудия добывает 10 миллионов баррелей с сутки. Будучи членом OPEC, которая в сумме производит 32 миллиона баррелей в сутки. Россия, не будучи членом OPEC производит те же 10 миллионов баррелей в сутки, а в целом не-OPEC страны производят почти 45 миллионов баррелей в сутки. То есть мировая суточная добыча составляет около 75 миллионов баррелей. Таким образом видно, что доля Саудовской нефти в OPEC составляет 31%, доля российской нефти в не-OPEС составляет 22%, и обе страны имеют по 13% в мировой добыче. В OPEC входят 12 стран, из которых 5 жестко контролируются США, в клуб добывающих не-OPEC входят 25 стран, из которых подштатниками являются 16 стран, но при этом сюда же входят страны-основные потребители нефти, такие как США, Китай, Индия, Бразилия. Далее, указанная в отчетах цифра 76 миллионов баррелей в день – несколько лукава. Она включает газ, причем газ в виде нефтяного эквивалента, который позволяет в отчетах использовать баррели, а не кубатуру или термические единицы. То есть Катар, чья доля составляет 37% в OPEC и 16 процентов в мире – чисто газовый производитель. А газ –это не нефть, газ в бочках хранить не будешь, газ – это трубопроводы, заводы LNG, подземные газохранилища, где каждое движение стоит астрономические деньги, и поэтому контракты заключаются на десятилетия, иначе создавать всю инфраструктуру – полнейшая идиотия.
Далее. Если посмотреть отчет BH за 2013 год, то та указано, что среднесуточная потребность мира в нефти составляла 91,2 миллиона баррелей в день. А среднесуточное предложение – 90,2 миллиона баррелей в день. То есть – дефицита в нефти нету, но и избытка тоже не наблюдается. Идея обрушить цены основана именно на этом – поднять предложение до 96-100 миллионов баррелей в сутки. Возможно это? Вполне. Но...
Увеличение добычи – нетривиальная задача. И очень затратная. Можно, конечно, тупо разжать скажину и получить рывок, но не на долго. При этом, даже при коротком разжатии, будут такие потери извлекаемой нефти, что ни один собственник на это не пойдет. Поэтому отаются только два способа – бурение новых скважин, или производство работ по интенсификации притока на уже существующих. Средняя цена бурения одной скважины – около 30 миллионов долларов, время – порядка 40 дней. Средняя цена на интенсификацию – порядка 5 миллионов долларов, среднее время -12 дней. Причем на это время скважина вывоодится из добычи, останавливается, и недополученная нефть списыватся в потери. И для бурения и для работ по интенсификации нужны буровые вышки и бригады. Кроме того, буровые вышки нужны и для проведения плановых и внеплановых ремонтов на уже существующих скважинах. То есть – вышки есть ресурс дорогой и ограниченный. Согласно тому же отчету JPT на Ближнем Востоке сейчас работает 405 буровых вышек. Ближний Восток – это и Йемен, и Саудия, и ОАЭ и Иран с Ираком и остальные. То есть – стран прилично. Если брать пропорционально, то у Саудии должно быть порядка 200 буровых. Из них, судя по запасам страны, 130-140 ожидаемо - бурение на нефть, и 60-70 - на газ. Плюс не мение сотни бригад на ремонт скважин и проведение операций по увеличению нефтеотдачи. С учетом личного опыта могу сказать, что скважины, пробуренные амерами – очень технологичны и эффективны. Намного эффективнее, что наши, российские скважины. С одной стороны – это хорошо, но с другой – сводит эффект от интенсификации к минимому. К примеру на российских скважинах, пробуреных в Западной Сибире в 70-80х годах, за счет интенсификации мы получали прирост дебита от 12 до 60%, а на западных – только 3-5%. При этом вложения в интенсификацию и там и тут – соизмеримы. Плюс национальная особенность Саудии – привозная рабочая сила. А это визы, размещение, логистика и снабжение. С учетом того, что для обрушения цен на нефть саудия должна приростить добычу на 3-5 миллионов бареллей в сутки, что есть 30-50%, цену такому комплексу работ можно оценить в 80-100 миллиардов, если требуется уложиться в 2 года, и порядка 30-40 миллиардов зелени если требуется уложиться в 8-10 лет. Я, честно говоря, слабо представляю, какой идиот согласится на такие инвестиции, что бы скинуть цены на то, во что инвестирует. И слабо представляю, как Саудия объяснит это в OPEC, где нормы добычи четко установлены для каждой страны в зависимости от заявленных запасов. И если всякие там кувейты утрутся, то Венесуэла, Ангола, Алжир и Нигерия –поднимут вой. А выть они умеют.
А еще следует учесть, что нефтеперегонные и нефтехимические заводы затачиваются под конкретные сорта нефти, под конкретных поставщиков. И перевести их на новый сорт нефти – опять таки вопрос серьезных инвестиций и потерянного времени.
Я помню времена, когда нефть стоила 8 баксов за баррель, потом 12, потом 16. И мы мечтали, что если бы нефть стала стоить 26 баксов, то мы бы уже могли начать разработку Восточнйо Сибири. Было это десять лет назад. То есть по факту, цена нефти для прибыли вторична. Первичная функция высокой цены на нефть – возможность начать разработку тех запасов, которые в иной ценовой реальности будут нерентабельны.
А теперь фетиш поравалильщиков и майдаунов – американский стратегический запас нефти. Составляет он ажно727 миллионов баррелей, из которых распечатали уже 5 миллионов. Ёпта, меня вообще поражает этот цирк-шапито, в котором Америка выступает клоуном а майдауны – благодарными зрителями. 727 миллионов при 95 милионах суточной потребности. 8 дней, если кто не понял. Картина маслом - Россия в виде ежа, и рядом Америка. В виде голой жопы.
В целом я понимаю, что нашим братьям западнее Брянска я объяснить ничего не смогу. Но как же этот идиотизм иногда угнетает... А на счет нефтяной зависимости... Медленно но верно мы от нее избавляемся.

Вам напомнить как Как Рейган смог провернуть операцию по обрушению цен на нефть в середине 1980-х?

В ходе визита короля Фахда в Вашингтон в самом начале 1985 года саудиты сдаются и соглашаются резко поднять добычу нефти. С 2 млн баррелей в день в начале 1985 года добыча вырастает до 6 млн баррелей, в конце этого же года – до 9 млн, а в начале 1986 года – до 10 млн баррелей в день. Цены резко падают вниз, но доходы Саудовской Аравии не только не упали, но даже выросли – добыча-то выросла в 5 раз, а стоимость нефти упала «всего» в 3,5 раза.

В начале 1986 года нефть стоит 10 долларов за баррель, тогда как год назад – 32 доллара. Некоторые партии нефти ее производители (в том числе СССР) вынуждены сбывать и по 6 долларов – рынок затоварен ею.

Рейган удовлетворен – СССР поставлен на колени. Горбачев вынужден принимать все, что предлагает американский президент. Рейган и его окружение рассчитывает, что к 1992 году от СССР ничего не останется.




Это сообщение отредактировал jenja84 - 1.04.2014 - 11:55

Миф о том, что когда-то США в сговоре с саудитами обвалили цены не нефть, дабы развалить СССР, довольно устойчиво внедрили в общественное сознание именно те, кому нужно держать это самое сознание в постоянном тревожном ожидании.
Дескать, вот они сейчас опять… и мы сейчас опять… развалимся
Слушайте внимательно и не говорите потом, что не слышали
Цены не нефть в долгосрочной перспективе не подвластны никому.
До последней четверти 1973 г. мировой рынок делили между собой 7 крупнейших нефтяных компаний (легендарные "Семь сестёр") из промышленно развитых стран. Добыча же нефти в основном производилась в развивающихся странах арабского региона (73%), тогда как основное потребление нефти опять же происходило в промышленно развитых странах, членах ОЭСР (72%).
Однако монопольное положение "Семи сестёр" позволяло держать цены на стабильном и низком уровне — около $3US.
В этих условиях, производство нефти было рентабельно только в странах с себестоимостью добычи и последующей транспортировки ниже этого уровня, то есть преимущественно — странах Ближнего Востока.

В итоге 13 развивающихся стран — основных экспортеров нефти с целью отстаивания своих интересов на мировом рынке нефти организовали ОПЕК и чуть позднее национализировали добычу на своей территории.
Эти события привели к так называемому «нефтяному кризису», в итоге чего цены на нефть «взлетели» за 2 последующих года более чем в 5 раз, что совпало с общим сырьевым и валютно-финансовым кризисами, охватившими в этот период всю мировую экономику
Плюсуем сюда арабо-израильской войну, проблемы в Иране, вызвавшие резкое падение дОбычи иранской нефти, и получаем в сухом остатке стремительный рост нефтяных цен в 1982 году ещё в 5,5 раз
Там было ещё множество факторов, связанных с нарушением квот дОбычи, вызывавших рост цен, тем обстоятельством, что Эр-Рияд, пытаясь призвать к порядку партнёров по ОПЕК, начал свою игру.
Не суть.
Суть в том, что цена на нефть всегда есть дельта желаний производителей и возможностей потребителей +/- некоторые спекулятивные факторы
Так случилось и в середине 80-х
Рост цен на нефтепродукты стимулировал в странах-потребителях нефти другой процесс - развитие технологий энергосбережения.
Также развивались альтернативные источники, прежде всего атомная энергетика.
В одной только Японии в период с 1974 года (начало резкого роста цен на нефть) по 1985 год (резкое падение) в эксплуатацию было введено 20 реакторов мощностью 19775 МВт, что в полтора раза больше, чем производят все АЭС Украины в настоящее время.
В какой-то момент это привело к резкому снижению потребления нефти и цены полетели вниз.
Миф о том, что саудиты сознательно обвалили цены не нефть, дабы ускорить падение СССР опровергают цифры

Цены рухнули в 1985 году и ...остались в районе $20 до 1996, достигли "дна" в $10 в 1998 и начали рост рост только 2001 году
СССР - как мы все помним - не стало в 1991 году
Полагаете, 10 лет цены держали на минимуме на всякий случай?
Вдруг - воскреснет "Империя Зла"?

Теперь по существу

1.Незначительное снижение цен на нефть большого вреда России не нанесёт. Бюджет 2014 года сформирован из расчёта $92 за баррель. Сейчас же цена на нефть марки Urals (основная марки экспортируемой на Запад нефти) составляет порядка $106 за баррель.

2. В отличие от газа, нефтеперабатывающим заводам гораздо сложнее перейти на другую марку нефти. Это связано с довольно дорогостоящей переналадкой оборудования и изменением технологических процессов. Значительное количество европейских нефтеперерабатывающих заводов "заточены" на российские сорта нефти. Завод перейдёт на иную марку нефти, если будет уверен, что это выгодно хотя бы среднесрочной перспективе. Ради краткосрочного демпинга или незначительного снижения менять поставщика и перенастраивать оборудование никто не будет.

3. Для того, чтобы Саудовская Аравия смогла существенно нарастить добычу нефти, ей необходимо будет осуществить бурение новых скважин и создание необходимой инфраструктуры. Мало того, что это займёт некоторое время (минимум полгода), так ещё и сопряжено с существенными финансовыми вложениями. Причём, вкладываясь в увеличение нефтедобычи, Саудовская Аравия в итоге потеряет ещё и в доходах из-за падения цен.

4. Увеличение добычи нефти Саудовской Аравией невозможно без одобрения такого решения ОПЕК. Саудовское королевство крайне дорожит этой организацией и не будет принимать несогласованные с другими членами ОПЕК шаги. Самовольные действия крупнейшего члена ОПЕК с большой долей вероятностью приведут к распаду организации и долгосрочной анархии на нефтяном рынке. Такого уровня решения в ОПЕК принимаются единогласно. Таким образом, если США заинтересована в увеличении добычи нефти, ей придётся договариваться с 12 странами. В числе которых Венесуэла, Нигерия, Ливия, Эквадор, Ирак и Иран.

5. Россия действительно довольно сильно зависит от экспорта нефти. Треть всего российского экспорта составляет именно "чёрное золото", а с учётом нефтепродуктов (которые также неизбежно подешевеют) - около 45%. Однако, по Саудовской Аравии падение нефтяных цен ударит гораздо сильнее. Ведь ей экспорт нефти и приносит 90% доходов. Причём, если у России худо-бедно есть экономика, которая обеспечивает внутреннее потребление, то у саудитов и этого нет. Так что Саудовская Аравия понесёт куда как большие потери от падения нефтяных цен.

6. При этом, Саудовская Аравия куда как менее устойчива в социальном плане. Во-первых, населении страны очень быстро растёт. К тому же Саудовская Аравия довольно привлекательна для гастарбайтеров из бедных стран. С 1980 года население уже увеличилось втрое (с 9 до 27 миллионов) и темпы не ослабевают. Правительству становится всё сложнее и сложнее обеспечивать уровень жизни подданных.

7. При этом, в стране сильны радикальные исламские настроения, которые угрожают правящей семье и сложившемуся порядку. В двух соседних с Саудовской Аравией странах (Ирак и Йемен) идут гражданские войны. Пока серьёзных потрясений удаётся избежать, щедро тратясь на внушительные и прекрасно оснащённые силы правопорядка и армию, а также "заливая" своих граждан нефтедолларами. Однако, с ростом населения это делать всё сложнее, а падение нефтяных доходов ещё больше усложнит эту задачу.

8. У Саудовской Аравии есть собственные региональные политические проекты. Это поддержка новой власти в Египте, спонсирование оппозиции в Сирии, противостояние шиитскому Ирану, защита своих интересов в Йемене и Ираке. Всё это требует больших финансовых ресурсов: одному только Египту и только на перевооружение армии было обещано около 5 млрд долларов (причём немалая часть саудовских денег будет освоена российским ВПК). Снижение цены на нефть, безусловно, уменьшит возможность России помогать Асаду, но в значительно большей степени сократит и саудовские возможности проводить свою политику, в том числе и в Сирии.

9. США нечего предложить Саудовской Аравии в качестве компенсации за снижение нефти. Более того, между бывшими союзниками наметилось заметное охлаждение, вызванное расхождением позиций по Египту (США осудили свержение демократически избранного Мурси, а Эр-Рияд напротив, поддержал и спонсировал переворот) и Ирану (с которым Вашингтон начал переговоры о снятии санкций, что сильно не нравится Саудовской Аравии, жёстко конкурирующей с Тегераном за региональное лидерство на Ближнем Востоке).

10. Падение цен не нефть крайне невыгодно влиятельным финансовым группировкам и нефтяному лобби США. И - главное - не следует забывать, что нефть сегодня торгуется за US$.
http://marina-yudenich.livejournal.com/1101652.html

Так Рейган и выжал все соки из СА, теперь арабам очень непросто увеличить добчу, ибо и так на пределе работают, благодаря Рейгану.

А ежели учитывать, что нынешние саудиты - это нифига не прежние, которые оченно хотели от Штатов вооружения и поэтому шли на уступки?

Спасибо ТС! Весьма познавательно!

ну будем надеяться что у путина свои козыри в рукаве, каких небыло в те времена у тех руководителей

Спасибо! Всё понятно разжевал и по полочкам разложил

Спасибо интересно.

Тупая манда, ты радуешься тому, что пиндосы растоптали страну в которой ты родилась?
Какая тебе нахуй украина, кащенко только для тебя.

Экспорт сырой нефти из России в 2013 году составил 173669,6 млн. УСД (считаем сразу в деньгах, чтобы не заморачиваться).
ВВП России за 2013 год составил 2 014 775 млн. УСД.
Путём несложных манипуляций с куркулятором обнаруживаем, что экспорт нефти составляет 8,5% ВВП России. Это, конечно, много, но не бюджетообразующе.
Снижение цены нефти на 2-5% за баррель будет, конечно, неприятным, но не более того. Думаю, его даже не почувствуют.

...

Браво! Содержательно и познавательно,приятно читать умные вещи! Позеленил.

куча интересных телефонных разговоров, которых мы, возможно, никогда не услышим. Хотя в нужные моменты происходит случайная утечка в СМИ

Сейчас нефть торгуется в долларах США и это(торговля нефтью за доллары) приносит США около 30% ВВП(Если не больше).
Снижение цены на нефть соответственно уменьшит этот доход и катастрофически сократит ВВП США. При снижении цены на нефть, первее всех распадется Америка.

1. Сауды вряд ли смогут нарастить добычу значительно. Нужно будет применять гидроразрыв. А для этого нужна пресная вода (соленая не пойдет). А сколько там стоит пресная вода? А если еще и в промышленных масштабах?
2. Есть такое понятие, как пик добычи нефти. Все цифры просчитаны и известны. А подгонять себя к нему ( к тому же теряя маржинальность) это маразм.

Вот что могут сделать штаты, так это шантажировать саудов цветными революциями и своими базами. Но... это ближнесрочная перспектива. Если там будет заварушка, то рынок нефти взлетит значительно. (прекращение поставок ударит в первую очередь по штатам и Европе) и Иран не сможет быстро все компенсировать.
К тоже не забывает про Египет и его Суэцкий канал. А Египет дружить пытается именно с нами сейчас. И он в силах перекрыть его.

Мое личное мнение - увеличения добычи и снижения цены не будет однозначно. Упадет цена только в том случае, если будет серьезный мировой кризис с безумным падением производства и спроса.

ну цифры немного неточны-95 миллионов суточной потребности - это потребность всего мира,а 727 миллионов стратегического запаса -это стратегический запас США.Суть вещей не сильно меняется,но тем не менее на стратегическом запасе Америка протянет немного подольше,чем 8 дней,учитывая ,что и в самих США добыча нефти ведется...
Тем не менее статья полезная.

Козырей полно!!!

92-й по 40 руб.
увеличение транспортного налога
подорожание ОСАГО
повысить штрафы ПДД в два-три раза
и это, еще цветочки...

Правда Владимир Владимирович?!

Да пусть хоть вообще, нашу нефть не берут!

а потом еще почти 10 лет цену низкой держали.
Боялись, что СССР воскреснет, да?

Отличный пост. Содержательно, познавательно и интересно. Позеленю.

Так начинайте торговать за RUR...
:)

Оставлю это здесь.

Наш ответ киберсотне. Четко все по полочкам. 1:0 в нашу пользу. ТСу респект и уважуха, ну и петрушки пучок.

Логично, аргументированно и крайне занятно. Спасибо!

Чо за "шляпа" минусит?
Поправил всем..

Это сообщение отредактировал arealoffroad - 1.04.2014 - 13:45